Standaard werkt een afspraak maken vanuit CRM als volgt:

• Open de taak waar u afspraak voor wilt inplannen.
• Klik op Afspraak maken.
• U krijgt een simpel schermpje met "Kentekenbon aanmaken" scherm te zien
• Na Opslaan wordt direct de werkkaart geopend.
• Daarna dient u via "Info" de afspraakdatum etc nog in te vullen.

Echter met een instelling is het nu mogelijk om het "Tussenscherm" van werkkaart maken te tonen, zoals u gewend bent indien u vanuit de Agenda via de groene plus een afspraak inplant.

Deze functie zet u als volgt aan:

Klik op menu Klanten

Wij "CRM instellingen"

Klik op "CRM Basis"

Zet vinkje aan voor "Werkkaart maken vanuit CRM met tussenscherm"